兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比mg alt="沸腾！刚刚(gāng)，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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